残す・渡すお金を整理する

誰に、何を、どのように残すか。

相続・承継のご相談では、対策を急ぐ前に、まず財産の全体像とご家族の希望を整理します。預貯金、不動産、保険、会社に関わる資産などを一つずつ確認し、誰に、何を、どのように引き継ぎたいかを考えます。

今のうちに整理する

相続は、起きてから考えることだけではありません

財産の所有者が元気なうちだからこそ、ご自身の希望を確かめ、ご家族へ何を伝えるかを考えられます。管理方法や名義、保管場所を整理しておくことも、現在の状況を共有するための大切な準備です。

具体的な対策を先に決めるのではなく、まず財産と管理状況の全体像を把握します。税務・法律上の最終判断が必要な場合は、専門家へ確認するための材料を整理します。

ご相談で整理すること

中小企業オーナーの方へ

中小企業オーナーの場合、会社の業績や役員報酬の決め方が、ご家族の暮らしに直接つながります。会社に残る資産や自社株を誰が引き継ぐかという事業承継も、ご家族の相続と切り離して考えることはできません。

会社とご家族の状況をひとつながりに確認し、それぞれのお金や資産が将来どのように関わるかを整理します。

ご相談の進め方

お問い合わせ

相談内容がまだまとまっていなくても構いません。気になっていることを、分かる範囲でお知らせください。内容を確認のうえ、私からメールでご連絡します。