ご家族と会社を、ひとつながりに観ています

30年以上にわたり、私が胸に持ち続けてきた言葉があります。

私と創った家に温かい魂を入れて、
心身ともに健やかな一生を送っていただけるように

この言葉には、私の名前の「家・入・健・一」の四文字を重ねています。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、新卒でハウスメーカーの営業を始めた頃から、胸に置いてきた言葉です。ここに、自分の仕事への願いを込めていました。

それから30年以上が経ち、いま私はファイナンシャル・プランナーとして、個人のライフプランニングと、中小企業の財務・承継アドバイスをおこなっています。

お客様にとっての「家」は、ご家族が和やかに暮らす住まいであり、社長にとっては会社そのものです。そこに、ご家族が健やかに暮らし続けられること――それが、30年以上にわたる私の仕事の軸です。

答えをお渡しするのではなく、ご自身で判断できる状態をつくる。

多くのお客様が、FPに「お墨付き」を求めて来られます。FPに数字を整えてもらい、「これで大丈夫ですよ」と言ってもらうことで、ようやく安心される。しかし、その瞬間に、お客様ご自身の人生の判断は、FPの手の中に渡ってしまいます。

私が目指したのは、お客様ご自身が、ご自身の人生を判断できる状態をつくる——そのための伴走者になりたいと思いました。

ご家族のこれからの暮らしに必要なお金を、目的別に、実現イメージから逆算して、月単位の額に置き換えていく。教育費も、住宅資金も、老後の備えも。使うお金を、先に決める。

こうしてお客様の手元に「自分で見えるお金の地図」ができ上がります。Life Plan COMPASSは、その地図の上で、ご自身が数字を見て判断し、今月何をすればよいかを具体的に確かめるための道具です。