ご家族と会社を、ひとつながりに観ています

30年以上にわたり、私が大切にしてきた言葉があります。

私と創った家に温かい魂を入れて、
心身ともに健やかな一生を送っていただけるように

この言葉には、私の名前の「家・入・健・一」の四文字を重ねています。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、新卒でハウスメーカーの営業を始めた頃から、この言葉に自分の仕事への願いを込めていました。

いま私はファイナンシャル・プランナーとして、個人のライフプランニングと、中小企業の財務・承継アドバイスをおこなっています。

お客様にとっての「家」は、ご家族が和やかに暮らす住まいであり、社長にとっては会社そのものです。仕事の形が変わっても、ご家族が健やかに暮らし続けられるようにという願いを、30年以上にわたって仕事の軸にしてきました。

答えをお渡しするのではなく、ご自身で判断できる状態をつくる。

多くのお客様が、FPに「お墨付き」を求めて来られます。FPに数字を整えてもらい、「これで大丈夫ですよ」と言ってもらうことで、ようやく安心されます。しかし、結果として、お客様ご自身の人生についての判断をFPに任せてしまっているとも言えます。

私は、お客様がこれからどうするかをご自身で判断できるよう、そばで支えるFPでありたいと考えています。

教育費や住宅資金、老後の備えなど、これから必要なお金を、ご家族が実現したい暮らしから逆算して目的ごとに整理します。そのうえで、4つの通帳にお金を配分する仕組みをつくります。月収でまかなう分は毎月の配分額を決め、年間で準備する分はボーナスの活用も含めて考えます。使うお金を、先に決める。

こうして、これからの暮らしに必要なお金をご自身で確認できるようになります。Life Plan COMPASSは、その数字をもとにご自身で判断し、今月何をすればよいかを具体的に確かめるための道具です。